Обзор рынков Европейские рынки в первый раз за продолжительное время испытывают серьезное понижение

Европа

Европейские рынки в первый раз за длительное время испытывают серьезное понижение на фоне падения американских фьючерсов и очень негативной динамики в Азии. Европейский индекс FTSE Eurotop 100 -2.46%, британский FTSE 100 -2.08%, германский Xetra Dax -2.1%, французский Lyxor Cac 40 -2.56%.

Азиатские рынки разочаровала статистика по ВВП Японии. Несмотря на рост на 0.9% во II квартале, ВВП оказался хуже прогнозов в +1%. Биржи в Токио, Гонконге и Шанхае закрылись 3-6% падением. Рост доллара и йены вызвал падение сырьевых рынков, что отразилось на акциях сырьевых компаний. Значительно снижается горнодобывающий сектор. Xstrata -5.9%, Rio Tinto -5.4%, Anglo American -5.3%, Antofagasta -4.9%. Падает капитализация крупнейших банков, Barclays -4.2%, Commerzbank -3.4%, Royal Bank of Scotland -2.8%.

Нефть

Нефть снижается на фоне негатива на мировых рынках и роста доллара. Спот Brent .11, WTI .51. Фьючерсы снижаются на 2.2%.

Россия

К открытию все факторы говорили в пользу снижения. Помимо упавших американских и азиатских рынков, давление на наш рынок оказывали потерявшая 4% нефть и растущая бивалютная корзина. На текущий момент рынок консолидируется в зоне 3% снижения. Фьючерс на индекс S&P 500 теряет уже 2%, в связи с этим дальнейшее понижение судя по всему.

В лидерах снижения оказались акции РусГидро, торги по которым вскоре после открытия биржи были приостановлены. К этому моменту акции уже успели потерять 7%. На Саяно-Шушенской ГЭС, которая принадлежит РусГидро, произошла крупная катастрофа, убытки от которой могут составить сотни миллионов рублей. Вслед за 4% падением нефти в среднем столько же теряет нефтегазовый сектор. Газпромнефть -4.4%, Роснефть -3.8%, Газпром -3.6%, Сургутнефтегаз -2.8%, Лукойл -2.6%. Дополнительное давление оказало сообщение о том, что ставка экспортной пошлины на российскую нефть Urals с 1 сентября вновь вырастет до 8.6 за т против 2 в августе. Коррекция в ценах на металлы нашла отражение в котировках металлургических компаний. НЛМК -3.3%, Северсталь -3.2%, ГМК Норильский Никель -3.1%.

Прогноз

В сегодняшней макро статистике я не вижу данных, которые могут сильно изменить ход торгов. В 16:30 в США индекс деловой активности в производственной сфере ФРБ Нью-Йорка, в 17:00 данные Казначейства США по международным потокам капитала. После столь бурного роста рынкам не повредит хорошая коррекция. Я ожидаю снижения еще на 10-15%, целью вижу уровни 880-930 пунктов по ММВБ. После достижения этих уровней можно начинать наращивать позиции по бумагам. Важным уровнем выглядит 1000 пунктов, после пробития которого понижение может усилиться. Спекулянтам я рекомендую при сильных просадках играть от покупок и продавать по мере получения прибыли, среднесрочным инвесторам на уровнях ниже 1000 пунктов наращивать позиции. На текущей неделе много данных с рынка недвижимости, посмотрим, насколько быстро восстанавливается этот сектор экономики, с которого и началось глобальное падение рынков.