Обзор рынков Активность на рынках очень низкая

США

Фьючерс на индекс S&P 500 повышается на 0.2%. Сегодня рынки США закрыты. Завтра отмечается День Независимости.

Европа

Европейские рынки умеренно снижаются при небольших объемах. Европейский индекс FTSE Eurotop 100 -0.52%, британский FTSE 100 -0.18%, германский Xetra Dax -0.61%, французский Lyxor Cac 40 -0.64%.

Данные по розничным продажам в Еврозоне оказались хуже ожиданий. Объем розничных продаж в Еврозоне в мае сократился на 0.4% в месячном и на 3.3% в годовом исчислении. Ожидалось уменьшение на 0.1% и 2.7%. Выросла деловая активность в сфере услуг. Индекс руководителей по снабжению (Euro-zone Flash PMI) для сферы услуг в Еврозоне за июнь 44.7. Прогноз аналитиков: 44.5. Предыдущее значение: 44.5.

Второй день подряд хуже рынка акции горнодобывающих компаний. Снова снижаются цены на базовые металлы. В лидерах падения медь, теряют в цене никель, свинец и цинк. Vedanta Resources -2.5%, Antofagasta -2.3%, Rio Tinto -1.7%, Xstrata -1.7%. Лучше рынка акции банков, несмотря на понижение финансового сектора в США. HSBC +1.6%, Barclays +1.6%, Commerzbank +1.4%, Deutsche Bank +1.3%, Lloyds +1.1%.

Нефть

Цены на нефть вчера потеряли 4% на фоне негативных данных с рынка труда США, сигнализирующих о глубокой рецессии. Спот Brent .03, WTI .03. Фьючерсы в нейтральной зоне.

Россия

Рынок открылся в нейтральной зоне, впоследствии ушел в минус. На 16:00 мск индекс ММВБ снижается на 1%, РТС на 1.47%. Объемы торгов на рынке акций ММВБ на низких уровнях и составляют 25 млрд. руб.

Акции компаний нефтегазового сектора продолжают отыгрывать понижение цен на нефть. Новатэк -3.3%, Татнефть -2.7%, Газпром -1.8%, Лукойл -0.6%. Акции газовых компаний хуже рынка на фоне статистики. Добыча газа в РФ в I полугодии 2009г. снизилась на 21%, добыча Газпрома за тот же период упала на 25%. Лучше сектора акции Сургутнефтегаза +0.1%, Роснефти -0.1%. Сургутнефтегаз ввел в промышленную работу новое месторождение в Восточной Сибири- Алинское в республике Саха (Якутия). Роснефть перерегистрировала на себя 93.12% "Ванкорнефти" - владельца лицензии на одно из ее крупнейших месторождений. Доказанные и вероятные запасы по международной классификации - можно сказать 450 млн. т. Нефти, месторождение один из основных проектов Роснефти.

В металлургическом секторе на фоне понижения никеля опять хуже ГМК Норильский Никель -2.4%, НЛМК +2.1%, ММК +0.9%, Северсталь -0.3%. Снижаются акции банков. Сбербанк -1.8%, ВТБ -0.8%. Хуже рынка акции энергетических компаний. ТГК-5 -5.8%, РусГидро -4%, ОГК-3 -3.5%, ОГК-2 -3.4%. Выделяются акции МРСК, которые растут на новостях о переводе межрегиональных распределительных компаний на единую акцию к 2011 г. Лучше рынка Уралкалий +4.5% на фоне увеличения цен на хлористый калий в III квартале 2009г. на 20%.

Прогноз

Активность сегодня останется очень низкой, так как торгов в США не будет. Важной статистики также. На фоне низкой активности и объемов не исключена попытка игры на увеличение к закрытию.

С технической точки зрения, вчера рынок вновь протестировал уровень 1000 пунктов, который пройти не удалось. Сегодня проверим на прочность уровни поддержки 950 и 930 пунктов. В случае если они не устоят рынку прямая дорога к уровню 880 пунктов. Спекулянтам я рекомендую оставаться вне рынка, среднесрочным инвесторам наращивать позиции по бумагам при пониженье к уровням 930-950 пунктов, долгосрочным инвесторам рекомендую сохранять позиции.