Разделы

Четверг, 18 июня, можно по праву назвать днем первичных размещений

Четверг, 18 июня, можно по праву назвать днем первичных размещений. Инвесторам на внутреннем долговом рынке были предложены выпуски сразу пяти эмитентов различных секторов. Размещения прошли в полном объеме. Наиболее крупными стали аукционы облигаций МБРР-5 на 5 млрд руб. и ЕБРР-4 на 3 млрд руб.

В ходе размещения выпуска облигаций ОАО "АКБ "МБРР" серии 05 эмитент разместил 5 млн процентных документарных неконвертируемых облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением. Номинальная стоимость каждой бумаги - 1 тыс. руб. Ставка первого купона была установлена в размере 15% годовых. Ставка второго купона равна ставке первого купона. Купонный доход за первый и второй купонные периоды составит 74,79 руб. в расчете на одну облигацию. Организаторами размещения выступили МБРР, НОМОС-банк и "Связь-банк".

ЕБРР разместил по открытой подписке 3 млн облигаций номинальной стоимостью 1000 руб. каждая. Общий объем выпуска по номиналу составляет 3 млрд руб. Срок обращения облигаций - пять лет. По итогам аукциона по размещению бумаг ЕБРР-4 ставка первого купона была определена в размере 11,48% годовых. Ставка со второго по четвертый купоны равна ставке MosPrime Rate минус дисконт, с пятого по восьмой купоны - MosPrime Rate минус дисконт/2, с девятого по двадцатый купоны - MosPrime Rate. Величина дисконта (MosPrime Rate на срок три месяца на дату, предшествующую дате проведения конкурса минус процентная ставка первого купона) составила 55 б.п. Величина дисконта фиксируется на первый - четвертый купонные периоды. Агентами по размещению облигаций выступили "ИНГ БАНК" (ЕВРАЗИЯ), Ситибанк и Райффайзенбанк.

Также на ФБ ММВБ состоялся аукцион по размещению третьего облигационного займа ОАО "Уфимское моторостроительное производственное объединение" (УМПО). В ходе аукциона эмитент разместил 3 млн процентных документарных неконвертируемых облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением. Номинальная стоимость каждой бумаги - 1 тыс. руб. Общий объем выпуска составил 3 млрд руб. Срок обращения облигаций - три года. Облигации обеспечены поручительством со стороны ЗАО "Совместное предприятие "Катур – Инвест". Организатором выпуска выступил ЗАО "АБ "ГАЗПРОМБАНК". Соорганизаторы: Сбербанк России, Абсолют Банк, ВТБ 24, "Транскредитбанк" и МБРР.

Ставка первого купона по бумагам УМПО-3 составила 18% годовых. Ставка второго купона установлена равной ставке первого купона. Купонный доход за первый и второй купонные периоды составит 89,75 руб. в расчете на одну облигацию. По мнению специалистов Банка Москвы, аукцион УМПО вряд ли был ориентирован на рыночный спрос, так как был обусловлен стремлением не потерять зарегистрированный выпуск.

Кроме того, ЗАО "Национальный ипотечный агент ВТБ 001", SPV-компания банка ВТБ 24, провело три аукциона по размещению своих облигаций. По открытой подписке размещались ипотечные облигации класса "А" в объеме 9,99 млрд руб. и облигации класса "Б" на сумму 2,027 млрд руб. Облигации класса "В" в объеме 2,46 млрд руб. были размещены по закрытой подписке. Потенциальным приобретателем облигаций класса "В" является ЗАО "Банк "ВТБ 24". По итогам аукционов ставка первого купона по бумагам класса "А" составила 10,5% годовых, класса "Б" – 11% годовых.

Размещения прошли не только лишь в корпоративных бумагах. Минфин провел размещение дополнительного выпуска ОФЗ-ПД серии 25064. По итогам аукциона средневзвешенная доходность составила 11,9% годовых, доходность к погашению по цене отсечения - 11,99% годовых. Объем выпуска составил 10 млрд руб. Была разрешена подача неконкурентных заявок в объеме не более 25% от общего объема заявок, поданных посредником.

На аукцион подавались заявки в диапазоне от 101,2500 до 95,9704% от номинала. Общий объем поданных конкурентных и неконкурентных заявок составил 15396,975 млн руб. по номиналу. В соответствии с решением Минфина, минимальная цена удовлетворенных конкурентных заявок составила 100,9020% от номинала. Конкурентные заявки удовлетворены на общий объем 8647,521 млн руб. по номиналу. Средневзвешенная цена всех удовлетворенных на аукционе заявок составила 101,0883% от номинала. По данной цене были удовлетворены неконкурентные заявки на общий номинальный объем 1329,191 млн руб.