Разделы

Alliance Oil с активами в России объявила вчера о размещении конвертируемых облигаций на 5 млн. и акций новой эмиссии на 0 млн

Alliance Oil с активами в России объявила вчера о размещении конвертируемых облигаций на 5 млн. и акций новой эмиссии на 0 млн. (в виде шведских депозитарных расписок, SDR), пишет газета "Ведомости".

Книга заявок должна быть закрыта сегодня. Букранерами и соорганизаторами выступают Morgan Stanley, Merrill Lynch, Karnegie Investment и VTB Capital.

Размещение проходит без определения ценового коридора. В случае переизбытка заявок на облигации объем их выпуска может быть увеличен до 0 млн. Эти бумаги будут конвертироваться в SDR в 2014 г. с премией в 25-30% к цене размещения.

Ежеквартально по ним будет выплачиваться купонный доход — 6,75-7,5% годовых. Через три года после выпуска облигаций Alliance получит право купить их по номиналу, если рыночная цена SDR превысит 130% от цены размещения. Планируется, что листинг облигаций пройдет на Люксембургской бирже, а SDR — на NASDAQ OMX Nordic.