Обзор рынков Снижение продолжается

США

Фьючерс на индекс S&P 500 снижается на 2.4%.

Европа

Европейские рынки снижаются на фоне макроэкономических данных и падения рынка США. Европейский индекс FTSE Eurotop 100 снижается на 2.57%, DJ Stoxx 600 на 2.42%, британский FTSE 100 на 2%, немецкий Xetra Dax на 3.29%, французский Lyxor Cac 40 на 2.59%.

В лидерах снижения акции банков. Появились слухи, что крупнейший банк Швейцарии UBS может сократить 8 тыс. рабочих мест. Акции UBS упали на 6.9%. Также появились сообщения, что третьему по величине в Великобритании банку Barclays нужно привлечь млрд. Ранее сообщалось, что по результатам проверки регулятора банку не потребуется новое списание активов. Акции Barclays падают на 7.2%. Lloyds -8%, Royal Bank of Scotland -7.5%, HSBC -7.3%.

Снижаются также акции горнодобывающих компаний. Xstrata -7.9%, Vedanta Resources -6.7%, Anglo American -6.7%, BHP Billiton -5.4%, Rio Tinto -4%.

Нефть

Цены на нефть продолжают снижение на фоне значительного укрепления доллара. Майский фьючерс Brent теряет 3%, торгуется по .6. Спот Brent .86, WTI .38.

Россия

Российский рынок открылся с гэпом вниз и продолжил снижение, максимально теряя 5%. Сейчас рынок пытается выборочно восстановиться. На 15:30 мск индекс ММВБ снижается на 3.08%, РТС на 3.65%. Объем торгов на рынке акций ММВБ ниже среднего и составляет 22 млрд. руб.

В лидерах снижения опять акции на фоне негативной динамики финансового сектора в США и Европе. Сбербанк -7.2%, ВТБ -6.6%. Снижается также металлургический сектор. Северсталь -4%, НЛМК -2.6%, ГМК Норильский Никель -1.5%, ММК -1.2%.

Снижение нефти негативно отразилось на акциях нефтегазового сектора. В аутсайдерах Лукойл -5.3%. Компания сообщила, что за 2008 г. чистая прибыль по РСБУ выросла на 3% до 67.2 млрд. руб. В IV квартале 2008 г. чистая прибыль снизилась до 2.32 млрд. руб., это в 6 раз меньше по сравнению с III кварталом. 7 апреля ожидается отчетность Лукойла по US GAAP. Акции Новатэка снижаются на 4.6%, Роснефти на 4.2%, Газпрома на 3.8%.

Лучше рынка акции Сургутнефтегаза +5%. Компания купила 21.2% крупнейшей венгерской нефтегазовой компании MOL у австрийской OMV за .9 млрд. Цена покупки можно сказать в 2 раза превышает рыночную, тем не менее инвесторы позитивно оценивают эпизод инвестирования со стороны Сургута.

Также динамику лучше рынка показывают акции производителей золота. Полюс Золото +4.6%, Полиметалл +3.1%. Золото снизилось, тем не менее инвесторы как и прежде используют эти бумаги в качестве защитных. Растут акции энергетических компаний, ФСК ЕЭС +3.5%, РусГидро +1.8%.

Прогноз

Сегодня самым важным событием станет выступление Барака Обама насчет будущего автопрома. Не исключено, что он заявит о возможном разоренье General Motors и Chrysler.

С технической точки зрения, индекс ММВБ протестировал уровень поддержки 780 пунктов, пока консолидируется выше этой отметки. В случае, если снижение продолжится, среднесрочным уровнем поддержки выступит уровень 750 пунктов.

Коррекция на нашем рынке давным-давно напрашивалась, тем не менее, внешний фон не позволял снизиться. Сейчас, когда на западных рынках началась фиксация прибыли, российский рынок получил возможность для коррекционного движения. Насколько сильным будет движение вниз, предсказать сложно, между тем я думаю, что наш рынок возобновит рост, как только лишь закончится снижение на рынке нефти.

Спекулянтам я бы рекомендовал играть от покупок. Среднесрочным инвесторам я рекомендую наращивать позиции в акциях телекомов и энергетических компаний. Долгосрочным инвесторам рекомендую сохранять позиции.