Обзор рынков Рынки растут на фоне новых мер по стимулированию экономики Китая
СШАФьючерс на индекс S&P 500 растет на 1.8%.
Европа
Европейские рынки растут после снижения до 12-летних минимумов накануне на фоне позитивной динамики американских фьючерсов. Рынки также обрадовал новый пакет мер по стимулированию экономики Китая в размере 5 млрд., который правительство обнародует скоро. На этой новости азиатские рынки закрылись ростом, китайский индекс CSI 300 взлетел на 6.68%.
Общеевропейский индекс FTSE Eurotop 100 растет на 2.58%, DJ Stoxx 600 на 2.54%, британский FTSE 100 на 2.51%, немецкий Xetra Dax на 3.02%, французский Lyxor Cac 40 на 2.37%.
Вслед за новостями из Китая выросли цены на металлы, игроки ожидают восстановления спроса на сырье со стороны третьей по величине экономики. В лидерах роста акции горнодобывающих компаний. Kazakhmys +12.4%, Xstrata +11%, Antofagasta +11%, Rio Tinto +7.4%, BHP Billiton +6.7%. Акции Arcelor Mittal, крупнейшей металлургической компании в мире, растут на 4.7% после повышения рекомендации со стороны Citigroup до "держать". Thyssenkrupp +6%.
После значительного снижения в последние дни восстанавливаются акции банков. Акции второго по капитализации банка Великобритании Standard Chartered растут на 10.1% после повышения рекомендации со стороны UBS до "покупать". Вчера банк опубликовал неплохую отчетность. Неплохо подрастают акции других крупных банков. Barclays +7.6%, Deutsche Bank +5.1%, Royal Bank of Scotland +4.6%, Commerzbank +4.2%, Lloyds +4%. Акции страховых компаний растут после распродажи накануне. Prudential +9.4%, Aviva +7.2%, Allianz +5.4%, Legal & General +4.3%.
На фоне повышения нефтяных фьючерсов растут акции крупнейших нефтяных компаний Royal Dutch Shell +3.7% и BP +2.1%.
Нефть
Цены на нефть растут на фоне ожиданий сокращения запасов в США и увеличения спроса со стороны Китая. Данные по запасам нефти и нефтепродуктов в США выходят сегодня. Спот марки Brent .6, WTI .65. Фьючерсы растут на 2%, апрельский фьючерс марки Brent торгуется по .6.
Россия
Российский рынок растет, отыгрывая позитивный внешний фон. Растущие американские фьючерсы и рост на азиатских рынках оказывают нашему рынку поддержку. На фоне роста нефти укрепляется рубль, что также является позитивным фактором.
На 14:20 мск индекс ММВБ растет на 3.64%, индекс РТС на 3.15%. Фьючерс на индекс РТС растет на 5.19%. Объем торгов на рынке акций ММВБ выше вчерашнего уровня и составляет 17 млрд. руб.
В лидерах роста акции банков, несравнимо отставшие от рынка в последнее время. Вчера Bank of America включил акции Сбербанка в список наиболее привлекательных банковских бумаг Восточной Европы, что послужило стимулом для значительного роста акций Сбербанка +7.9% и ВТБ +7.5%.
На фоне ралли в акциях металлургов в Европе и роста цен на металлы прибавляют акции Мечела +6.3%, ГМК Норильский Никель +4.6%, Северстали +4.5%, ММК +4.3%, НЛМК +3.9%.
В нефтегазовом секторе по традиции последних дней лучше себя чувствуют акции Сургута +5.1% и Роснефти +4.5% на фоне слухов о слиянии. Хорошо растет Лукойл +5.1%, немного слабее выглядят акции Газпрома +3%. Хуже рынка акции Новатэка -0.5% на фоне намерений Газпрома снизить прием газа независимых производителей в газотранспортную систему.
Прогноз
Сейчас рынок консолидируется на достигнутых уровнях. Если американский рынок откроется в плюс и начнет расти, под конец дня можем увидать еще одно движение вверх.
Самыми важными сегодня мне представляются данные по количеству рабочих мест в экономике США от компании ADP, которые выйдут в 16:15. В 18:00 выйдут данные по индексу деловой активности в секторе услуг. В 18:30 данные по запасам нефти и нефтепродуктов. И в 22:00 выйдет "Бежевая книга" ФРС США. Из корпоративных событий следует выделить отчетность Роснефти по US GAAP за 2008 год.
С технической точки зрения, рынок преодолел уровень сопротивления 650 пунктов по индексу ММВБ и, в случае позитивного развития событий, закрепится выше этой отметки, начнет колебаться в диапазоне 650-850 пунктов. Следующим уровнем сопротивления, на мой взгляд, станет уровень 720 пунктов. В случае возобновления снижения уровнем поддержки может стать отметка 610 пунктов.
Спекулянтам я рекомендую пока оставаться вне рынка. Среднесрочным инвесторам рекомендую наращивать позиции в акциях банков. Долгосрочным инвесторам рекомендую сохранять позиции.