Разделы

Обзор рынков Участники рынка фиксируют прибыль

США

Фьючерс на индекс S&P 500 снижается на 1.2%.

Сегодня ожидается голосование в Конгрессе насчет принятия плана стимулирования экономики, предложенного администрацией Барака Обамы. Несмотря на то, что новые меры поддержки экономики и банковского сектора вчера разочаровали инвесторов, принятие плана помощи Конгрессом, вероятно, будет воспринято позитивно.

Европа

Европейские рынки снижаются 3 день подряд на фоне негативных макроэкономических данных и корпоративных отчетов. Общеевропейский индекс FTSE Eurotop 100 снижается на 1.42%, DJ Stoxx 600 на 1.38%, британский FTSE 100 на 0.89%, немецкий Xetra Dax на 1.79%, французский Lyxor Cac 40 на 1.53%.

Удручающими оказались данные по промышленному производству в Еврозоне. В декабре промпроизводство снизилось на 2.6%. За год сокращение составило 12%. Ожидалось снижение на 2.1% за месяц и на 8.9% за год.

В Лондоне в лидерах снижения акции телекоммуникационной компании BT Group, которые теряют 6.18% на фоне падения показателей. Прибыль компании в III квартале снизилась в 4 раза по сравнению с прошлым годом и составила 0 млн. Акции крупнейшего оператора сотовой связи Vodafone Group снижаются на 2.12%.

На 6% снижаются акции крупнейшего в мире производителя и продавца алкоголя Diageo. Компания понизила прогноз по прибыли по итогам года.

На 12.5% снижаются акции крупнейшего бельгийского банка Fortis после того, как совладельцы проголосовали против продажи активов банку BNP Paribas.

В акциях банков Великобритании разнонаправленная динамика. Royal Bank of Scotland +4.24%, Lloyds +3.2%, HSBC +1.71%, Barclays -2.3%.

Во Франкфурте акции Commerzbank снижаются на 5.45%, Deutsche Bank +0.43%.

Нефть

Нефть марки WTI потеряла 4% на фоне данных по запасам нефти и нефтепродуктов в США.

Объём запасов сырой нефти в США за неделю вырос на 4.7 млн. барр. и составил 350.8 млн. барр. Ожидался рост запасов на 3.4 млн. барр. Спот марки Brent .61, WTI .94.

Мартовский фьючерс нефти марки Brent растет на 0.3%, торгуется по .4.

Россия

Российский рынок открылся в нейтральной зоне, впоследствии стал снижаться. Игроки опять-таки решили зафиксировать прибыль после значительного роста в последние дни, внешний фон способствует коррекции. От значительного снижения рынок пока сохраняет укрепляющийся рубль.

На 14:00 мск индекс ММВБ теряет 1.7%, индекс РТС 1.07%. Фьючерс на индекс РТС снижается на 3.9%. Объем торгов на рынке акций ММВБ составляет 22 млрд. руб., что выше среднего уровня.

В лидерах роста акции Фармстандарта +13.8%. Растут акции ФСК ЕЭС +5.56% на фоне включения акций в индекс MSCI EM. РусГидро +0.47%.

Лучше рынка привилегированные акции телекомов. Центртелеком прив. +3.97%, Ростелеком прив. +3.95%, Дальсвязь прив. +2.69%.

В нефтегазовом секторе разнонаправленная динамика. Газпром +0.57%, Лукойл -1.03%, Роснефть -1.74%, Сургутнефтегаз -3.16%. Лучше сектора привилегированные акции Сургутнефтегаза +2.06%.

В лидерах снижения акции металлургов. Мечел -8.62%, НЛМК -6.43%, ММК -5.28%, Северсталь -5.18%.

Несмотря на рост золота до 7 месячных максимумов, акции Полюс Золото падают на 7%. Вчера появилось сообщение о том, что ВТБ подал заявку в ФАС на покупку до 50% акций Полюса. Банк выступает в роли агента, имя конечного покупателя пока неизвестно. Акции ГМК Норильский Никель снижаются на 3.5%.

Прогноз

Сегодня в 16:30 в США выйдут данные по розничным продажам, данные по обращениям за пособиями по безработице. В 18:00 данные по производственным запасам.

Из внутренних событий стоит упомянуть выездное заседание руководства в городе Кириши, на котором одной из главных тем станет налогообложение нефтяной отрасли..

С технической точки зрения, вчера индекс ММВБ находится около уровня сопротивления в 720 пунктов. В случае снижения рынка уровнем поддержки может стать уровень 650 пунктов. С моей точки зрения, теперь рынок будет проторговывать новый боковой диапазон 650-750 пунктов с попыткой выхода к среднесрочному уровню сопротивления 850 пунктов. О пробое этого уровня пока говорить рано.

Спекулянтам я рекомендую на серьезных проливах покупать акции нефтегазовых компаний.

Среднесрочным инвесторам можно выборочно зафиксировать прибыль по акциям сырьевых компаний, попробовать повысить позиции по банкам.