Разделы

Обзор рынков Российскому рынку оказывает поддержку рынок нефти

США

Фьючерс на индекс S&P 500 снижается на 0.6%.

Европа

Европейские рынки незначительно снижаются перед решением ЕЦБ по ставке.

Панъевропейский индекс FTSE Eurotop 100 снижается на 0.18%, DJ Stoxx 600 на 0.22%, британский FTSE 100 на 0.38%, немецкий Xetra Dax на 0.6%, французский Lyxor Cac 40 на 0.44%.

На открытии рынки снизились, тем не менее после выхода данных по инфляции вернулись в нейтральную зону.

Индекс потребительских цен CPI в Еврозоне в декабре снизился на 0,1%, в годовом исчислении индекс вырос на 1,6%. Базовый индекс потребительских цен Core CPI в Еврозоне в декабре вырос на 0,4%, в годовом исчислении на 1,8%.

Инфляция оказалась ниже целевого уровня ЕЦБ, который составляет 2%. Таким образом, ЕЦБ имеет основания для значительного снижения ставки. Ожидается, что ставка будет снижена на 0.5% до уровня в 2%. Уровень ставки станет самым низким с 1999 года, когда ЕЦБ стал определять монетарную политику Еврозоны.

В Лондоне в лидерах снижения акции банков HSBC -3.69% и Barclays -2.6%. Помимо вчерашних заявлений аналитиков Morgan Stanley о необходимости привлечь капитал в размере млрд., на акции одного из крупнейших банков Европы оказывают давление сообщения о том, что HSBC и UBS могут понести убытки в размере .2 млрд. от махинаций бывшего главы Nasdaq Бернарда Мэдоффа (Bernard Madoff).

Растут акции горнодобывающих компаний. Акции Rio Tinto растут на 7.03% несмотря на данные о сокращении компанией добычи железной руды на 18% в IV квартале 2008 года. Antofagasta +6.05%, Xstrata +4.29%.

Нефть

Нефтяные фьючерсы вышли в плюс после утреннего снижения.

Февральский фьючерс марки Brent прибавляет 3.5%, торгуется в районе .7.

Вчера вечером цены на нефть снизились после выхода данных по запасам нефти и нефтепродуктов в США. Запасы нефти выросли на 1.2 млн. барр., запасы дистиллятов выросли на 6.4 млн. барр. на фоне падения спроса до минимального уровня за пять лет.

Спот марки Brent .09.

Россия

Рынок открылся 2% снижением, после этого пытался подрасти, тем не менее вернулся к уровням закрытия. Сейчас рынок опять прибавляет.

На 14:30 мск индекс ММВБ повышается на 1.75%. Фьючерс на индекс РТС снижается на 1.62%, индекс РТС теряет 2.63%. Напомню, что они рассчитываются в долларах. Объем торгов на рынке акций ММВБ составляет 13.5 млрд. руб., что выше вчерашних значений.

На фоне разворота на рынке нефти в лидеры вышли акции нефтяных компаний, потерявшие вчера в среднем 10%. Роснефть +4.6%, Лукойл +4.04%. Отстают акции Газпрома +1.25%, Сургутнефтегаза +1.1%.

В металлургическом секторе позитивная динамика в акциях Полюс Золото +4.02%. Растут НЛМК +2.25%, ММК +2.16%. Снова слабую динамику показывают акции ГМК Норильский Никель +0.59%.

Сбербанк +0.53% продолжает отставать от ВТБ +2.27%.

Можно выделить также акции Уралкалия +4.21%, МТС +3.41%.

Прогноз

Сегодня в 15:45 ЕЦБ огласит решение по ставке.

В 16:30 в США выйдут данные по индексу цен производителей. Также выйдут данные по количеству обращений за пособиями по безработице. В 18:00 данные по индексу деловой активности ФРБ Филадельфии.

Из корпоративных отчетов самыми важными станут отчеты Intel и JP Morgan.

Поддержку рынку должен оказать рынок нефти. Данные по инфляции в США, наверное, окажутся нейтрально-позитивными, в связи с этим ожидать значительной реакции не стоит. Давление на финансовый сектор может оказать отчет JP Morgan.

Фундаментально на рынок сильно давит девальвация рубля и значительное снижение остатков на корсчетах банков, что сигнализирует о выводе денег в валюту. Однако пока эта ситуация не отразилась на фондовом рынке.

Технически индекс РТС вчера пробил важную отметку в 600 пунктов, которая была нижней границей среднесрочного коридора консолидации. Но я бы больше внимания обратил на индекс ММВБ, так как РТС считается в долларах и зависит от колебания валют.

Индекс ММВБ пока выше 600 пунктов, тем не менее, в случае продолжения снижения может уйти к среднесрочному уровню поддержки 500 пунктов.

На рынке отсутствует среднесрочные идеи, в связи с этим все стратегии имеют краткосрочный характер. Спекулянтам я рекомендую играть от покупок, но сразу закрывать позиции по мере получения прибыли.

Среднесрочным и долгосрочным инвесторам рекомендую сохранять позиции.