Обзор рынков Рынки замерли в ожидании решения ФРС
СШАФьючерс на индекс S&P 500 повышается на 0.5%.
Европа
Европейские рынки открылись в нейтральной зоне, впоследствии начали повышаться.
Панъевропейский индекс FTSE Eurotop 100 прибавляет 0.81%, DJ Stoxx 600 0.6%, британский FTSE 100 0.84%, немецкий Xetra Dax 1.83%, французский Lyxor Cac 40 1.26%.
Рынки повышаются на ожиданиях снижения ставки на заседании ФРС. Игроки также надеются, что администрация Буша может уже в среду утвердить план спасения американского автопрома и выделить деньги из своего фонда спасения банковского сектора.
Макроэкономические данные продолжают сигнализировать о снижении деловой активности и дефляции. Рынки на статистику фактически не обращают внимания. Индекс экономической активности PMI в еврозоне в декабре по предварительным данным снизился до минимального значения за всю историю данных и составил 38.3 пунктов. В ноябре индекс составил 38.9 пунктов. Ожидалось снижение до 37.8 пунктов.
Индекс потребительских цен в Великобритании за ноябрь снизился на 0.1%. Аналитики прогнозировали снижение 0.3%. Индекс розничных цен в Великобритании за ноябрь снизился на 0.8%. Аналитики прогнозировали снижение на 0.7%. Предыдущее: снижение на 0.3%.
В Лондоне на фоне снижения цен на металлы снижаются акции горнодобывающих компаний. Rio Tinto -4.74%, Lonmin -3.61%, BHP Billiton -2.94%, Antofagasta -2.64%. Акции крупнейшего банка Европы HSBC снижаются на 2.66%. Банку нужно привлечь дополнительный капитал в млрд.
Вслед за повышением нефти растут акции нефтяных компаний. Акции компании Tullow Oil растут на 9.36% после сообщений об открытии крупного месторождения в Африке. Royal Dutch Shell +2.99%.
Нефть
Цены на нефть повышаются после снижения накануне. Нефть марки Brent прибавила с утра .5.
Вчера президент ОПЕК Шакиб Хелиль заявил, что все члены ОПЕк выступают за сокращение добычи нефти. Как ожидается, картель на заседании в Алжире 17 декабря сократит объём добычи на 1.5-2 млн. барр. в сутки.
Накануне нефть снизилась, тем не менее осталась около отметки в .
Спот марки Brent .85, марки WTI .51.
Фьючерсы повышаются на 1%.
Россия
Российский рынок замер в ожидании решения ФРС.
Открытие прошло в зоне небольшого снижения. Внешний фон был негативным. Снизились рынки США и Азии, нефть откатилась от локальных максимумов. Тем не менее, рынок быстро вернулся к уровням закрытия и начал повышаться. Сейчас рынок торгуется около нулевой отметки.
На 14:20 мск индекс РТС снижается на 0.36%, ММВБ повышается на 0.03%. Фьючерс на индекс РТС снижается на 1.31%. Объем торгов на рынке акций ММВБ на среднем уровне и составляет .4 млрд.
В лидерах роста акции Акции Полюс Золото +5.53%, Полиметалла +4.36% на фоне роста цен на золото.
Акции металлургов растут, несмотря на снижение цен на промышленные металлы. НЛМК +4.37%, Северсталь +1.56%.
Акции нефтегазового сектора показывают разнонаправленную динамику. Татнефть +2.24%, Сургутнефтегаз +0.51%, Роснефть -0.49%, Лукойл -2.23%. Поддержку сектору должно оказать снижение налоговой нагрузки. С 1 января 2009г. в России снизится экспортная пошлина на нефть, она будет установлена в размере 119,1 долл./т.
Акции Газпрома снижаются на 1.02%. Газпром в последние дни отстает от сектора. Вчера акции не смогли преодолеть среднесрочный уровень сопротивления в 120 руб. На Газпром давление оказывает неопределенность с тарифами на газ, которые могут "заморозить".
Акции банков повышаются вместе с рынком, несмотря на негативную динамику сектора в Европе и США. Сбербанк +0.93%, ВТБ +0.29%.
Прогноз
В преддверии заседания ФРС я не ожидаю каких-то сильных движений, даже несмотря на значительные статистические данные в США.
В 16:30 в США выйдут данные по индексу потребительских цен в ноябре и данные по рынку жилья, которые включают количество закладок новых домов и выданных разрешений на строительство.
ФРС, наверное, снизит ставку на 0.5%. Это уже заложено в цены, в связи с этим важное значение будут иметь комментарии насчет будущей политики ФРС. Интересно узнать какими инструментами ФРС будет регулировать экономику в ситуации, когда ставку понижать уже нельзя.
Вчера наш рынок вплотную подошел к среднесрочным уровням сопротивления 700 пунктов по индексу РТС и 650 пунктов по индексу ММВБ. Ближайшие два дня станут определяющими, они покажут динамику до конца года. В случае позитивной реакции рынков на решения ФРС и ОПЕК, мы посмотрим на нашем рынке пробой уровней сопротивления и новый коридор для движения. Если рынки будут фиксировать прибыль, то мы откатимся на 600 пунктов по РТС.
Спекулянтам я рекомендую играть от покупок, но фиксировать прибыль по мере роста рынка, так как покидать на новый год в бумагах очень рискованно. Для спекуляций особенно интересны акции нефтегазового сектора.
Среднесрочным и долгосрочным инвесторам рекомендую сохранять позиции.