Разделы

Кредитование банками экономики РФ выросло

Российские банки в ноябре после полугодового перерыва смогли немного нарастить портфель кредитов экономике в номинальном выражении, хотя по ссудам физлицам тенденцию спада пока переломить не удалось; продолжил движение в прежнем тренде и целый ряд других показателей - просрочка, резервы, вклады, доходы от переоценки ценных бумаг, следует из обзора банковского сектора Банка России.

Кредиты и их качество

Портфель кредитов нефинансовому сектору в ноябре вырос на 0,3% в номинальном выражении. Рост был зафиксирован впервые начиная с мая этого года: лишь по итогам апреля прирост был 0,5%, а нулевой прирост - в августе. С начала года прирост показателя составил 1,5% против 32,6% за 11 месяцев 2008 года.

Кредитное сжатие началось, согласно данным регулятора, с февраля текущего года. Именно в это время закончился период управляемой девальвации рубля (официально об этом было объявлено 23 января). Операции на валютном рынке стали намного выгоднее кредитов, и вся ликвидность уходила в более доходные на тот момент операции.

Для предотвращения кредитного сжатия и нивелирования его последствий, в том числе и социальных (массовые сокращения персонала из-за незагруженности производства и затоваривания), власти ввели механизм госгарантий, который де-факто заработал только осенью. Его действие будет продлено и на 2010 год.

Доля просроченной задолженности российских банков по кредитам нефинансовому сектору выросла к началу декабря до 6,24% с 5,9% по итогам октября.

Что касается выдачи ссуд физлицам, то здесь тенденцию к спаду пока переломить не удалось - за ноябрь снижение составило 0,2%, а в целом за 11 месяцев - 10,7%. Банкиры не раз говорили, что спад розничного кредитования обусловлен уменьшением спроса со стороны потенциальных заемщиков равно как и ужесточением требований.

Доля просроченной задолженности банков по кредитам населению выросла за ноябрь до 6,78% с 6,58% от общего объема таких ссуд.

Банки продолжают наращивать провизии: резервы на возможные потери по кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам выросли за ноябрь на 4,2% - до 1,96 триллиона рублей на 1 декабря. Банкиры полагают, что роспуск созданных провизий может начаться со второй половины наступающего года. До этого момента и просрочка будет расти (по прогнозу ЦБ - до 9% от кредитного портфеля к июлю 2010 года), и резервы под нее. Например, по оценке специалистов Сбербанка, максимальный объем резервов придется на лето 2010 года и не превысит 14% от кредитного портфеля крупнейшего российского банка.

Вклады растут, доля валюты снижается

Российские банки в ноябре текущего года нарастили объем вкладов физических лиц в номинальном выражении на 2,9% - до 6,999 триллиона рублей. В целом за 11 месяцев рост составил 18,5% против 7,1% за аналогичный период 2008 года.

Агентство по страхованию вкладов прогнозировало рост за 2009 год в 20% и преодоление планки в 7 триллионов рублей.

Доля валютных вкладов в российских банках снизилась за ноябрь до 27,9% с 28,1%.

Бумаги вновь стали ценными

Доходы российских банков от переоценки ценных бумаг в ноябре составили 27,2 миллиарда рублей, переоценка оказалась положительной второй месяц подряд.

Месяцем ранее доходы банков от переоценки составляли 14,5 миллиарда рублей, тогда переоценка оказалась положительной впервые с июня прошлого года.

В феврале 2009 года потери банков были максимальными и составили 191,1 миллиарда рублей. С этого месяца они начали постепенно сокращаться.

Вплоть до июля прошлого года переоценка ценных бумаг была положительной, ее максимальное значение было зафиксировано в мае 2008 года на уровне 24,8 миллиарда рублей.

Активы и капитал показали рост

Банки РФ в ноябре 2009 года нарастили активы на 2,5% против снижения в октябре на 0,6% и сентябре на 0,5%.

В годовом исчислении (ноябрь 2009 года к ноябрю 2008 года) активы российских банков выросли на 10,7%.

В абсолютном выражении активы банковского сектора на 1 декабря составили 28,692 триллиона рублей против 27,999 триллиона рублей на 1 ноября и 28,022 триллиона рублей на 1 января 2009 года.

Таким образом, за январь-ноябрь 2009 года активы выросли на 2,4% против 28,8% за соответствующий период 2008 года.

Собственные средства банков увеличились за ноябрь на 0,8%, с начала текущего года этот показатель вырос на 21,8% против 37% за аналогичный период 2008 года. Финансовые власти влили в капитал банков в виде субординированных кредитов 1,135 триллиона рублей (включая 500 миллиардов рублей Сбербанку, 200 миллиардов рублей ВТБ и 25 миллиардов рублей Россельхозбанку).

Достаточность капитала в целом по банковской системе составила на 1 декабря 20,9% при минимальном требовании к этому нормативу в 10%.

Заработки

Российские банки заработали за ноябрь 28,67 миллиарда рублей доналоговой прибыли против 36,5 миллиарда рублей в октябре.

Всего за 11 месяцев текущего года прибыльные кредитные организации получили доналоговую прибыль в размере 248,1 миллиарда рублей, а убыточные - доналоговый убыток на 151,7 миллиарда рублей (по итогам октября - 209,1 и 141,4 миллиарда рублей соответственно).